||2009-08-14

信息化管理已成为企业不可或缺的管理方式。然而，随着信息化的深入，也带来了一些困扰，如项目集成问题。最近，笔者接到客户求助，他们同时使用了ERP和CRM系统，但两者各自独立，使用极为不便。客户希望进行系统集成，笔者对此提出以下建议：

一、账户统一是关键

目前，企业使用的ERP和CRM系统各自拥有独立的身份认证。用户若需同时使用两系统，必须重复输入用户名和密码，即便两者相同，也令人不胜其烦。因此，首要任务是统一两个系统的账户，类似于网站上的通行证服务，只需一个账户即可访问不同服务。

实现此功能并不复杂。以该企业为例，其ERP和CRM系统均基于B/S模式。可在企业网站上设置一个登录界面，用户登录后，其信息保存于临时文件。只要不重启电脑，用户在不同系统间切换时无需重复登录。在已登录ERP的情况下，如需使用CRM，直接点击链接即可自动验证并登录。

二、明确集成对象

要对CRM与ERP进行集成，首先需明确两者在功能上的交集与并集。只有明确了重合点，才能有针对性地进行集成。

项目管理员应从应用层面分析，判断两个系统中哪些功能是重复的，如订单录入、客户信息管理等，以及哪些功能是CRM独有的，如客户投诉追踪等。明确这些后，集成目标就变得清晰了：将重复功能合并，同时保留独立功能。

此外，还需深入了解这些功能对应的数据库表格及数据需求。许多项目集成都是通过数据同步实现的，因此了解数据源及数据流向至关重要。

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