客户世界||2009-07-03

聪明的CRM用户深知，CRM系统的每一次升级都会对他们的日常工作带来影响。尽管人们往往抵触改变，但企业却需要通过变革来推动商业运作的不断进步。除了向用户介绍新功能并提供有效培训以确保其接受度，升级过程中的技术环节也同样关键。

1. 不可或缺的硬件评估

进行硬件评估，有助于判断新软件是否能在现有服务器和客户端上顺畅运行。升级的目的在于利用更出色的功能和特性，但许多久未升级的企业常会忽视新系统对硬件的更高要求。

对现有硬件进行系统需求评估，是判断其能否应对CRM升级的必要步骤。或许你会发现，部分服务器或工作站已难以支撑新软件的运行。

2. 制定详细的升级计划

充分了解你的IT环境，并在升级计划中加以考虑。将计划书面化，并尽可能细化每个步骤。同时，务必考虑公司及行业的特殊情况和背景。

预先设想升级过程中可能遇到的问题大有帮助，如用户自定义或服务器共享等细节。有时，正是这些细微差别决定了升级的成败，因此要确保升级不会对企业运营产生负面影响。

3. 进行升级前的“演习”

新系统的实施意味着旧系统的淘汰。通过升级“演习”，你可以在正式升级前发现潜在问题并找到解决方案。在演习过程中，要努力将停机时间降至最低，并识别可能的问题数据或用户自定义功能。

这样，在正式升级时，你就能迅速判断问题所在并找到解决方法。

4. 借助外部专家的力量

如果你希望以最快速度完成升级任务，聘请经验丰富的外部专家是明智之举。他们拥有丰富的成功案例和解决问题的经验，可以帮助你将升级风险降至最低。

虽然这需要一定的投入，但能够为企业节省时间成本，避免走弯路。

5. 避免在升级过程中临时改变需求

在升级系统时，临时添加自定义功能可能会导致大问题。需求变更越多，升级过程中的不确定性就越大，从而增加升级难度。

因此，将变数降至最低有助于在升级后遇到问题时进行更有效的二次评估。

6. 与网络管理人员保持密切沟通